یک تهیه‌کننده موسیقی تکنو که غرق در مواد مخدر است و باور دارد فرکانسی را پیدا کرده که آگاهی انسان را آزاد می‌کند، دستگاهی می‌سازد که مردم را با صدا به قتل می‌رساند.

یک نجار میانسال که در دوره نقاهت قلبی است و به دنبال کمک های مالی دولت می باشد ، با زنی به نام کتی که زنی تنها و بیکار است آشنا می شود و تصمیم میگیرد نقش پدر را برای فرزندان او بازی کند و در یافتن شغلی ثابت به او کمک کند…